中泰国际:澳博下调至增持评级 目标价降至9.87港元
中泰国际发布报告,澳博控股(00880-HK)20年Q3净收入为8.8亿港元,同比减少89.3%;博彩毛收入为8.4亿港元,同比下跌89.6%),优于行业平均的-93.1%,相信主要是旗下自营及卫星娱乐场于卫生事件下较多澳门本地客及广东省短途客进驻;经调整EBITDA为亏损7.8亿港元,亏损环比收窄0.3%,逊于预期。该行认为经历了Q3低流量的情况后,10月以来的赌收明显改善,为行业复苏带来积极信号。澳博是未来半年较具估值修复催化剂的股份,而且续牌不确定较低,继续看好股价表现。
管理层指出10月新葡京的入住率大约25%左右,黄金周期间的赌收大约是去年同期的21%,同时亦较今年五一黄金周增长300.0%左右。若赌收恢复至正常水平的40%左右,预计集团将可录得EBITDA的盈亏平衡。目前每日的营运成本为1,280万港元,较第二季的1,350万港元进一步减少。
‘上葡京’项目已于2019年底竣工,已动用390亿港元资本开支中的350亿港元,政府相关部门将会在11月进行检查,而澳门旅游局将于明年1月检验。管理层把上葡京开业时间从塬先预计的20年末延迟至21年第一季,该行较保守预测21年4月才能分阶段开业。管理层透露上葡京预计每日营运开支约1,000-1,100港元左右,目前已招聘了800名员工,并有1,500-,2,000名会在现有娱乐场调配,较塬先指引的1,000名为多,反映公司在成本控制的取态积极。
该行看好上葡京高端定位,风格符合高端客人的喜好,对彼邻的永利皇宫及美狮美高梅带来一定的竞争压力。另外,中免集团在上葡京设立澳门旗舰免税店,该行看好在环球卫生事件下国内居民将更积极留国消费,相信免税店能够推动上葡京的客流量。
考虑到贵宾厅复苏速度回落及上葡京延迟开业的影响,该行下调澳博控股20-22年的经调整EBIDTA预测-23.9%/-41.3%/-12.3%至-16.5亿/26.1亿/53.9亿港元,目标价从11.32港元下调至9.87港元,相当于2021及2022年24.4倍及11.3倍EV/EBITDA,评级从‘买入’下调至‘增持’。
责任编辑:李双双
开拓药业-B上升6% 刷新历史新高价
开拓药业-B(9939.HK)拉升涨5.98%,高见46.15港元再度刷新历史新高价,年内已累计飙涨330%,总市值近170亿港元。开拓药业-B于2021年4月16日,福瑞他恩凝胶针对痤疮适应症的临床试验已于中国完成首批患者招募并成功给药。针对雄激素脱发适应症,福瑞他恩目前正在中国进行II期临床试验。中国目前尚无有效的局部雄激素受体拮抗剂可用于痤疮的治疗,市场未被满足的临床需求很大。0000中国铝业前9个月股东应占净利同比减少44%至4.52亿元
中国铝业(02600)发布截止2020年9月30日为止9个月的业绩报告,集团在期内获得收入约为人民币1331.55亿元(单位下同),同比减少约8.69%;公司拥有人应占利润约为4.52亿元,同比减少约44.31%;每股基本收益0.014元。责任编辑:卢昱君0000国金证券:德琪医药-B首予增持评级 目标价19.4港元
国金证券发布研究报告,首予德琪医药-B(06996)“增持”评级,目标价19.4港元。报告中称,公司为创新型抗肿瘤药物临床阶段医药公司。公司2016年成立,专注于血液及肿瘤治疗领域,目前已获众多知名投资机构投资。公司研发及管理团队经验丰富,创始人、CEO梅建明博士曾担任Celgene公司临床研发主管。0000快讯:福晟国际大涨超18% 料上半年亏损3.5亿至4亿
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来源:证券时报网股民苦等21天后,国联国金双双公布,终止筹划重大资产重组事项,股票明日复牌。A股首例上市券商联姻失败10月12日晚,国联证券和国金证券同时发布公告称,“公司终止筹划重大事项,股票明日复牌”。根据双方披露的公告,终止筹划本次重大事项的原因是“交易相关方未能就本次转让及本次合并方案的部分核心条款达成一致意见”。0000