美银：银河娱乐重申买入评级 目标价升至72港元
新浪港股2020-11-17 14:34:141阅
美银发表研报指，考虑疫苗消息利好及澳门博彩收入改善，银娱（00027）股价最近出现反弹，该行重申“买入”评级，指其风险回报吸引，目标价由64.7元升至72元。
该行解释，贵宾厅业务对其2019年EBITDA仅贡献14%，预期明年占比更会降至7%，相信下行空间有限，又预计路氹城银河第三及第四期可能有助取得更多市场份额，并实现EBTIDA增长，料第三期将为2022年EBITDA贡献31亿元。
不过，该行将2021至2022年EBITDA预测下调26%及7%，以反映贵宾厅业务风险及第三期工程可能延期等因素。
责任编辑：李双双
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