国资券商出清零售业务进行时?国开证券打包转让9家营业部
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原标题:国资券商出清零售业务进行时?国开证券打包转让9家营业部
一家国资背景券商正在出清营业部资产。在全国范围共有10家营业部的国开证券,一口气就“打包”转让了其中9家。
16日晚间,一则挂牌项目出现在北京金融资产交易所官网上——国开证券股份有限公司九家证券营业部资产及相关权益。其中显示,国开证券拟转让位于北京、上海、深圳等多地的九家营业部,资产总计17.19亿元,转让价格约为7295万元。
国开证券有意出售,谁来接盘?从受让方资格条件来看,有相当实力的券商才能入围。上述公告显示,意向受让方需满足条件有:为国有控制券商、连续三年评级在A以上、最近一年末总资产不低于400亿元、拥有证券营业部不低于50家。
券商裁撤自家营业部并不少见,但如此清仓式公开转让却较为罕见。
“比较罕见,可能和国开的战略选择有关。背靠国企,有资源优势,能够拿到大项目,甩掉不太容易做出规模的零售业务,也是一种选择。”北京某中型券商研究人士柳筠(化名)对记者表示。
经纪业务向财富管理转型的口号喊了多年,券商多以赋能金融科技的形式加速转型。国开证券为何大举出售营业部资产?或是走出了零售业务转型的另一条路?
平价转让,9家营业部评估价值7295万
国开证券成立于2010年底,公司的总资产、净资本规模居行业中游。据中证协发布的证券公司2019年经营业绩排名,国开证券总资产374.86亿元,在有统计数据的98家券商中,排名第45位,与华创证券资产规模相当。
不过,国开证券股东实力雄厚,其被市场熟知的一重身份为:国开行背景的银行系券商。天眼查显示,国家开发银行持有国开证券80%股份、中广核资本和湖北省交通投资集团分别持股15%和5%。
聚焦此次转让,据国开证券披露信息,转让标的财务情况方面,9家营业部2019年共实现营业收入8732.99万元,营业利润2634.35万元,净利润2031.43万元;截至2019年底,涉及营业部资产/负债为17.19亿元,所有者权益为零。
据中企华资产评估,挂牌转让的9家营业部净资产为7295.77万元,即此次国开证券转让9家营业部资产及权益为按照评估价进行的平价转让。
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分支机构和分公司情况方面,截至去年底,国开证券在江苏、湖南、重庆等省市设有23家分公司,在北京、上海、天津、湖南等省市设有10家证券营业部。若此番转让完成,国开证券将仅余北京珠市口东大街营业部一家。
对于受让方资格,国开证券划定了7项标准,包括:意向受让方应当为根据中国法律设立并合法有效存续的境内国有、国有控股或国有实际控制的证券公司;在证监会证券公司分类监管评价中须近三年均保持A级别及以上评价;最近一年末总资产不低于400亿元,拥有证券营业部不低于50家等。
同时,国开证券要求,意向受让方应当接收证券营业部的全部员工,并在与转移员工建立劳动关系之日起两年内保证转移员工的稳定。
资料显示,截至去年末,国开证券有正式员工693人,其中证券营业部员工数量175人,占比25.25%。
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甩掉零售业务?
虽然券业频频有裁撤自家营业部的消息,但为营业部寻找新买家尚属少见。此番国开证券平价“甩卖”营业部,所因何事?
据公开报道,此次转让的具体范围为国开证券两融业务及相关客户,9家营业部除股票质押业务及国开行集团协同客户、自有货币资金、交易席位以外的全部资产负债和业务。
“并不是全部业务都出售,有可能是进行经营战略转型。国开旗下营业部数量不多,规模较小。”柳筠认为。
9家营业部资产质量如何?数据显示,9家营业部2019年共实现营业收入8732.99万元,营业利润2634.35万元,净利润2031.43万元。
运行一家营业部成本如何?某中型上市券商营业部总经理林奇(化名)告诉记者,券商营业部的硬性支出包括人员工资、场所房租等,根据营业部所处城市不同,支出成本也有差异。
“一家营业部需负担人员、房租等硬性支出,个人判断,一家的运营成本年均在300万左右。如果以此计算,国开的9家营业部的成本在3000万左右,19年营业收入在8700万左右,资产质量还可以。”林奇说。
粗略计算,国开证券的9家营业部平均一家年均收入近1000万,利润接近300万。“成本还是比较高的。如果难以产生规模效应,再运行下去也会产生比较大的支出。留一家营业部还是可以保留经纪业务牌照的。”他同时认为。
值得关注的是,国开证券业绩受股权质押拖累严重。在2019年券商业绩普遍报喜的背景下,国开证券业绩表现欠佳。去年全年公司营收、净利润同比双双下降,年营收16.44亿元,同比下滑13.44%;净利润为-4.66亿元,同比降幅达到177.70%。
“合并口径净利润减少主要原因为,2019年部分股票质押业务风险进一步暴露,相应增提减值准备。”公司表示。
接盘存在一定难度
“经纪业务向财富管理转型”已成为券业的一句老口号。券商通过赋能金融科技,打造“智能”券商,塑造高效的经营和管理模式,加速转型。
此番国开证券通过抛售营业部实现转型,是否在行业中走出另一路径?
据公开报道,国开证券相关负责人称,根据国开行新定位,国开证券于2019年调整了战略定位,零售业务转型为其新定位具体举措之一。在转让完成后,国开证券仍保留了经纪业务牌照,未来将立足于新的战略定位,重点为机构客户提供经纪业务服务。
资料显示,目前,除10家营业部外,国开证券在江苏、湖南、重庆等省市设有23家分公司。2019年,公司证券经纪业务收入同比增长27.90%。从公司其他业务发展来看,国开证券年内拿下了中芯国际的联合承销资格,与海通证券、中金公司、中信建投、国泰君安等一同分享这一IPO大单。
“重心不在于经纪业务和财富管理,重心可能在投行、资管等。除了10家营业部外,分公司的业务可能集中在机构上。”柳筠分析称。
“很难确认这笔转让是赚还是赔,每个公司战略意图不同,在这方面节省了精力,可能在其他方面发展更好”林奇认为。
不过,在柳筠看来,交易尚存不确定性。他进一步表示,接盘国开营业部资产有较大难度,如何顺利过渡、交接客户资源等都存在一定困难。
责任编辑:逯文云
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