大和:周大福维持买入评级 目标价12.4港元
新浪港股2020-11-25 14:52:430阅
大和发表研究报告指,考虑到周大福(01929)下半年同店销售增长强劲,其中内地料增30%,港澳地区则相对平稳,维持对其“买入”评级,目标价续看12.4元。
周大福(01929)2021财年上半年纯利按年升45.6%;核心经营利润41亿元,主要受惠于一次性收益2.39亿元及净外汇收益1.27亿元等。
大和指出,自第三财季至今,周大福零售销售价值按年增长17.7%,主要受内地按年增长25.7%所带动,而港澳市场跌幅也收窄至11.1%。
管理层预期,第四财季同店销售增长位于70-80%区间,其中内地下半年整体同店销售及收入分别按年增长约30%及40-45%;港澳第三财季同店销售及收入料按年跌25-30%,但第四财季则料会反弹至按年增长50%,带动下半年整体增长率相对持平。另外,公司还预期下半财年利润率将正常化,并目标于2025财年电商及O2O业务可贡献内地零售销售值约12%。
该行下调周大福2021-23财年收入预测2-3%,同时调整2021-23财每股盈利预测至升2%、跌2%及跌2%。
责任编辑:李双双
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