北向资金最后一分钟狂买超200亿 MSCI指数调整生效日“魔咒”再现

最后一分钟狂买超200亿元！多只纳入个股尾盘异动，MSCI指数调整生效日“魔咒”再现

11月30日，MSCI指数调整正式生效。两市冲高回落，上证指数下跌0.49%，深证成指下跌0.15%，创业板指上涨0.49%，科创板50指数下跌0.16%。

早盘市场在大金融板块的带动下，沪指距离年内高点一步之遥。午后，三大指数均回落。截至收盘，早盘一度涨近5%的Wind保险指数下跌0.09%，早盘一度涨逾4%的Wind券商指数上涨0.58%，早盘一度涨逾4%的申万一级银行行业指数下跌0.99%。

Wind数据显示，北向资金全天净流入49.39亿元，其中沪股通资金净流入11.59亿元，深股通资金净流入37.80亿元。

尽管全天净流入量只有49.39亿元，不过，收盘前北向资金挂单量骤增。根据东方财富网数据，下午2：59分，如果算上挂单未成交量，北向资金“净流入值”一度达236.80亿元。

北向资金尾盘挂单

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来源：东方财富网

根据MSCI此前公布的调整结果，北斗星通、赤峰黄金等39只股票新纳入MSCI中国指数，鞍钢股份、北汽蓝谷等32只A股股票被剔除。

MSCI中国指数包含MSCI新兴市场指数中所有的中国股票。由于全球跟踪MSCI新兴市场指数的资金体量巨大，新纳入或者剔除该指数意味着股票会吸引被动增量资金或遭到抛弃。

MSCI旗舰指数新纳入的A股名单

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来源：根据MSCI信息制表

MSCI旗舰指数剔除的A股名单

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来源：根据MSCI信息制表

多只被纳入个股尾盘出现异动，如北斗星通、光启技术等；而被剔除的股票尾盘在集合竞价阶段被砸，如北汽蓝谷、首开股份等。

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数据来源：Wind

具体来看，11月北斗星通新进入MSCI旗舰指数。尾盘北斗星通突然放量，成交量显著放大，股价拉升。不过，全天股价微跌0.12%。

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数据来源：Wind

11月MSCI新纳入股票光启技术尾盘大幅拉升，全天股价涨2.84%。

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数据来源：Wind

鞍钢股份11月被MSCI剔除，尾盘放量下跌。全天股价跌3.38%。

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数据来源：Wind

首开股份11月被MSCI剔除，尾盘放量下跌，全天股价下跌2.49%。

11月北向资金净流入近580亿元

Wind数据显示，北向资金11月净流入579.29亿元，其中沪股通资金净流入411.70亿元，深股通资金净流入167.58亿元。

Choice数据显示，截至11月27日，北向资金持仓市值为2.10万亿元，月内北向资金持仓市值增加约1487亿元。11月北向资金共计加仓775只个股，对154只个股的加仓股数超过1000万股，对中国石化、宝钢股份、京东方A、中国石油、农业银行加仓股数居前，分别加仓2.65亿股、2.26亿股、2.15亿股、2.12亿股、2.02亿股。可以看到，11月北向资金对于低估值个股加仓明显。

11月北向资金加仓股数居前二十个股

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数据截至11月27日来源：Choice

对于外资后市动向，太平洋证券研究院院长黄付生表示，在全球宽松潮下，中国在疫情控制和经济复苏方面具有优势，人民币打开升值空间，叠加对外开放步伐不断迈进，人民币资产对外资具有较强的吸引力，外资仍将是2021年A股重要增量资金，预计流入规模可达2500-3000亿元。

科创板股票有望明年3月

进入富时罗素旗舰指数

11月27日，港交所表示，沪深港交易所已就同步扩大沪深港通股票范围的措施安排达成共识。下一步，沪深港交易所将积极推进相关业务技术准备工作。预计于2021年初完成市场准备工作后，将上述科创板股票纳入沪深港通股票范围。

2020年10月，富时罗素在官网宣布，已经完成关于科创板股票的咨询。34只科创板股票通过了富时罗素中国A股全市值指数系列和富时罗素全球中国A股指数系列的筛选标准，将于2021年3月的半年度审核后进入相关指数。

富时罗素当时在公告中表示，季度审核前，若这34只股票同时进入沪股通名单，并且没有被警示等，外资可通过沪股通买和卖，那么它们便可进入富时罗素全球股票指数系列（以及相关衍生指数）。

结合港交所公告，明年3月，一部分科创板股票有可能进入富时罗素旗舰指数，迎接海外增量资金。

34只通过富时罗素的初筛的科创板股票

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来源：富时罗素

具体纳入名单，仍需等待明年3月的指数审核最终确定。

MSCI方面表示，科创板股票已经进入了MSCI中国全股票指数和MSCI中国A股在岸指数。由于科创板股票尚未进入沪港通，还不能进入MSCI的旗舰指数。不过，MSCI也表示，旗舰指数纳入科创板股票只是早晚问题。随着科创板股票进入沪港通，业内人士预计科创板股票进入MSCI旗舰指数可期。

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责任编辑：逯文云