快讯：小米复牌暴跌11% 配股发债最多筹资40亿美
新浪港股2020-12-02 13:02:212阅
12月1日消息，小米集团午后复牌股价大跌超11%，现报23.5港元。小米集团午间发布公告，建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券，将通过可换股债券净融资8.896亿美元；同意以每股23.70港元配售10亿股股份，将通过股份配售净融资31亿美元。
此前，据外电引述交易文件指，小米（01810）拟以先旧后新方式配售10亿股，并发行8.55亿美元7年期零票息可换股债券，筹资最多40亿美元（约312亿港元）。
文件指，配售价介乎每股23.7港元至24.5港元，较今日收市价26.15港元，折让6.3%至9.4%，筹资最多245亿港元。集资所得将用于加强营运资本、扩展业务及进行投资，以增加关键领域的市场占有率及战略生态系统投资，以及其他一般公司用途。
另外，公司计划发行8.55亿美元7年期零票息可换股债券，可换股债券较参考股价有42.5%至52.5%的转换溢价，投资者可在5年后行使认沽期权。瑞信、高盛、摩根大通及摩根士丹利安排交易。
责任编辑：马婕
0002
相关推荐
佳兆业美好配股筹4.51亿 较8日收市价折让9.958%
配股完成后，于2020年6月9日交易时段前，佳兆业控股全资拥有的首达投资旗下叶昌投资，相当于扩大后股本约9.09%，持股量降至67.23%。公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。经扣除相关费用及开支后，佳兆业美好（02168-HK）公布，估计公司将自认购事项收取的所得款项净额约为4.51亿港元。责任编辑：张海营0000交银国际：7月寿险和财险保费仍低迷 维持行业同步评级
7月寿险保费增速进一步放缓。1-7月太保、新华、国寿和太平寿险保费同比分别增长1.8%、2.5%、3.0%和3.3%，平安同比下降3.6%。我们预计上半年上市寿险公司新业务价值率同比下降，新业务价值同比降5-15%。从7月单月财险保费增速来看，人保、太平和平安同比分别下降9%、12%和14%，太保同比基本持平。0000恒大汽车预计上半年度净亏损约48亿元 因产品研发投入巨大等
8月9日消息，8月9日，恒大汽车发布公告，预期上半年度录得净亏损约人民币48亿元，上年同期录得净亏损约人民币24.5亿元。预计今年上半年录得净亏损，主要是由于公司仍处于投入阶段，购买固定资产及设备、技术研发等开支有所增加。责任编辑：陈志杰0000
