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前11个月券商投行IPO业务成绩图谱:58家券商分食超200亿保荐收入

证券日报2020-12-03 18:30:300

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前11个月券商投行IPO业务成绩图谱:58家券商“分食”超200亿元保荐收入

进入年末岁尾,证券公司前11个月的投行业绩已交出答卷,走出“考场”。

在2020年12月份券商投行业务开张之际,“金融1号院”对2020年前11个月券商投行IPO业务做了盘点。

前11月首发募资金额合计4338.96亿元

“金融1号院”根据Wind资讯数据梳理统计,今年前11个月的券商首发项目(上市板块包括主板、创业板、中小板、科创板、新三板)中,共有377家企业成功上市,首发募资金额约4338.96亿元,受益于注册制改革推进的增量贡献,IPO数量及募资规模同比都有大幅增长。

作为主承销商,58家券商共获得203.31亿元首发承销业务收入。

以下为今年前11个月首发上市企业名单:

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数据来源:WinD资讯数据 制表人:王思文

2020年前11月券商IPO业务榜单出炉

为了进一步呈现2020年前11个月券商IPO业务实力,“金融1号院”梳理出2020年前11个月券商IPO业务三大榜单。

榜单包括:2020年前11个月券商IPO承销保荐收入排行榜、2020年前11个月券商IPO项目募资规模排行榜、2020年前11个月券商主承销业务过会率排行榜。

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RECP的意义

从券商个体角度来看,中信证券在首发承销项目上的收获遥遥领先于其他券商,以21.15亿元问鼎今年前11个月首发承销与保荐收入排行榜。中信建投证券、海通证券、中金公司分列第二、第三、第四位,首发承销与保荐收入分获20.07亿元、18.71亿元17.67亿元。此外,华泰联合证券、国泰君安、国金证券、民生证券、光大证券、招商证券、东兴证券今年前11个月首发承销与保荐收入也突破6亿元。

而目前,国内拥有保荐资格牌照的券商多达92家,今年前11个月仅58家券商有首发承销收入“入袋”,据此判断,今年以来还有34家券商首发承销保荐收入仍“颗粒无收”。

对于券商IPO承销收入及全年投行业绩预测,根据中银证券非银金融团队预计:“2020年全年证券行业承销保荐收入达682亿元,2021年全年将增至691亿元。”

东莞证券分析师许建锋分析表示:“基于目前科创板与创业板注册制改革现状,以及监管层大力推动全市场注册制改革,预计后续股权融资规模有望创新高。对于股权承销规模相对较大的券商,其承销收入对增厚业绩起到积极作用。”

责任编辑:逯文云

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