国泰君安：中远海控目标价升至8.2港元 降至收集评级
新浪港股2020-12-09 11:26:200阅
国泰君安发布研究报告，上调中远海控（01919）目标价26%至8.2港元，相当于2020至2022年市盈率15.7倍、15.7倍及15.4 倍，及市净率2.7倍、2.4 倍及2.1倍，评级由“买入”降至“收集”。
报告中称，由今年7月消费强劲复苏以来，突发式的货运量上升，特别在亚洲-北美航线，已造成了港口挤塞，并导致船舶滞留时间延长及港口物流效率低，同时挤塞情况及航线贸易的不平衡正影响空箱调配效率。基于中国出口订单强劲，预期强劲的运价将持续至明年2月，高运价预计将持续支撑集团表现。
该行认为，随着行业竞争格局向好，中远海控未来盈利能力有望提升。由今年上半年公共卫生事件期间运价保持稳定的现象看，在需求下降的情况下，行业表现出较强的自律性。此外， 基于新船订单运力水平处于低位，未来良好的供需格局值得期待。这预计将在未来几年支撑中枢运价，并利好中运海控盈利前景。该行又预期，未来在集团新订购的船舶投入使用后，其欧洲市场份额将有所上升。
考虑到强劲的运价预期，该行上调对其股东净利预测，预计2020至2022年股东净利分别为57.27亿、57.09亿及58.36亿元。
责任编辑：李双双
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