3000亿巨头“闪电过会” 创业板“史上最大IPO”要来了？！

开板11年，创业板迎来史上最大IPO，拟募资210亿的东风集团。该公司2020年6月底总资产接近3000亿。

12月11日，创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开，东风集团等4家企业上会，并且均顺利过会。这意味着，在H股上市15年后，东风集团的距离A股上市越来越近了。

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东风集团，全称为东风汽车集团股份有限公司。招股材料显示，东风集团拟公开发行不超过9.57亿股，拟募资210亿元，按此金额，将打破由今年上市的金龙鱼创下的139亿元的募资纪录，成为创业板史上最大IPO。

对于如此创纪录IPO

有以下几大看点

1、 210亿：创业板史上最大IPO募资

东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股，预计融资金额210.33亿元；募资金额一举刷新了创业板2009年10月底开市以来的最高募资纪录，超过了今年上市的金龙鱼创造139亿元募资纪录。

东风集团，大幅提高了创业板单家公司募资纪录。

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2、 闪电过会“问询”

2020年7月，东风集团发布公告，拟申请所创业板上市。

10月13日，创业板正式受理东风集团IPO申请；10月17日，东风集团即获得“闪电问询”，从13日受理到问询相隔仅4天，这也是创业板注册制以来的最快纪录。

12月11日，创业板上市委公告，东风集团首发获通过，成功回A。仅用45个工作日成功过会。

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3、 上市估值预计超2000亿元

东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股，预计的融资金额为210.33亿元。公司本次发行前的总股本为 86.16亿股。

若以融资金额除以拟发行股份数，预计发行价为21.98元。按照发行后的总股本95.73亿股，预计上市估值为2104亿元。

若考虑行使超额配售，发行股份11亿股的话，预计上市估值更高。

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4、 H股近期大幅拉升约70%

在如今冲刺A股之前，东风集团早在2005年12月已在H股上市，至今已有15年。而近期，在冲刺A股之时，H股股价也有明显提振，从10月初底部4.63港币以来，至今最新股价7.86港元，涨幅达近70%。

其中11月6日一天，就大涨26.67%。

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责任编辑：陈志杰