瑞信:昆仑能源重申跑赢大市评级 目标价升至12.5港元
新浪港股2020-12-24 11:05:460阅
瑞信发布研究报告称,昆仑能源(00135)日前终于落实备受市场关注的项目分拆,宣布以409亿元人民币向国家管网出售管道资产,认为此次交易无论在时机、隐含估值及所得款项用途上均明显胜过市场预期,因此预计对其股价短期内会有积极利好。
报告中称,此次交易市帐率为1.9倍,明显高于市场预期的1.4至1.6倍,预计所得款项有一半会用于特别股息,相当于每股派发2.5元。
该行认为,余下有约40%收益将用于扩张下游天然气业务,反映其城市天然气业务未来增长潜力更大,重申“跑赢大市”评级,目标价由10.8港元上调15.7%至12.5港元。
责任编辑:李双双
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