中资、外资、港资券商,过去两年港股保荐数量及IPO募资表现那家强?
本文来自 微信公众号“瑞恩资本RyanbenCapital”。
在过去的2019年、2020年,港交所共有337家新上市公司,其中IPO上市305家、介绍上市4家、转主板28家。
过去两年,共有 83间券商以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了这337家新上市公司的保荐工作,共募资 7,084.87 亿元(港元,下同)。
1、中资券商参与保荐191家、参与度56.7%
在过去的2019年、2020年两年,共37间中资券商参与保荐了191家新上市公司(IPO上市177家、介绍上市3家、转主板11家)的保荐工作,占过去两年全部新上市公司(337家)的56.7%;其中中资券商参与的177家IPO上市,占过去两年全部IPO上市(305家)的58.0%:
募资逾100亿的14家IPO中,中资券商参与保荐10家,参与度为71.4%;
募资介于50-100亿的17家IPO中,中资券商参与保荐13家,参与度为76.5%;
募资介于20-50亿的34家IPO中,中资券商参与保荐23家,参与度为67.6%;
募资介于10-20亿的42家IPO中,中资券商参与保荐34家,参与度为81.0%;
募资介于5-10亿元的32家IPO中,中资券商参与保荐29家,参与度为90.6%;
募资介于2-5亿元的35家IPO中,中资券商参与保荐27家,参与度为77.1%;
募资介于1-2亿元的106家IPO中,中资券商参与保荐35家,参与度为33.0%;
募资在1亿以下的25家IPO中,中资券商参与保荐6家,参与度为24.0%;
在过去的2019年、2020年两年,共有14间外资券商参与保荐了76家新上市公司(IPO上市75家、介绍上市1家)的保荐工作,占过去两年全部新上市公司的22.6%;其中外资券商参与的75家IPO上市,占过去两年全部IPO上市(305家)的24.6%:
募资逾100亿的14家IPO中,外资券商参与保荐13家,参与度为92.9%;
募资介于50-100亿的17家IPO中,外资券商参与保荐13家,参与度为76.5%;
募资介于20-50亿的34家IPO中,外资券商参与保荐23家,参与度为67.6%;
募资介于10-20亿的42家IPO中,外资券商参与保荐17家,参与度为40.5%;
募资介于5-10亿元的32家IPO中,外资券商参与保荐8家,参与度为25.0%;
募资介于2-5亿元的35家IPO中,外资券商参与保荐1家,参与度为2.9%;
募资介于1-2亿元的106家IPO中,外资券商未曾参与,参与度为0%;
募资在1亿以下的25家IPO中,外资券商未曾参与,参与度为0%;
在过去的2019年、2020年两年,共有32家港资券商参与保荐了124家新上市公司(IPO上市101家、介绍上市1家、转主板22家)的保荐工作,占过去两年全部新上市公司的36.8%;其中港资券商参与的101家IPO上市,占过去两年全部IPO上市(305家)的33.1%:
募资逾20亿的65家IPO中,港资券商未曾参与,参与度为0%;
募资介于10-20亿的42家IPO中,港资券商参与保荐2家,参与度为4.8%;
募资介于5-10亿元的32家IPO中,港资券商未曾参与,参与度为0%;
募资2-5亿元的35家IPO中,港资券商参与保荐8家,参与度为22.9%;
募资1-2亿元的106家IPO中,港资券商参与保荐72家,参与度为67.9%;
募资在1亿以下的25家IPO中,港资券商参与保荐19家,参与度为76.0%;
二、按参与保荐项目的募资情况来看,外资券商的占比最高
{image=1}在2019-2020年IPO上市的305家中,总募资7085亿,平均每家募资23.23亿元。
中资券商参与保荐项目的募资共5267亿、占全部募资的74.3%,平均每家募资29.76亿元;
外资券商参与保荐项目的募资共5542亿、占全部募资的78.2%,平均每家募资73.90亿元;
港资券商参与保荐项目的募资共165亿、占全部募资的2.3%,平均每家募资1.63亿元。
小结:中资券商的参与度最高,募资的跨度最大
就过去两年,中资、外资、港资券商的IPO募资表现:
1、募资超过10亿元的IPO项目,基本以外资券商、中资券商为主;
2、外资券商参与的IPO项目,88%的项目募资额在10亿元以上,最少也得5亿元;
3、港资券商参与的IPO项目,90%的项目募资额不超过2亿;
4、平均每家募资额,外资券商、中资券商、? 港资券商,分别是 73.90亿、29.76亿和1.63亿;
5、中资券商的募资跨度最大,从最低的0.53亿元到最高的 1,012亿元,都可以。
有色金属全线重挫 紫金矿业跌超6%中国铝业跌超4%
有色金属板块早盘集体走低,截至发稿,中国有色矿业(01258)跌6.23%,报3.61港元;紫金矿业(02899)跌5.04%,报10.92港元;江西铜业股份(00358)跌4.02%,报16.24港元;中国铝业(02600)跌3.56%,报4.34港元。0000博华太平洋可能向第三方配售换股债 换股价有高溢价
来源:财华社博华太平洋(01076-HK)公布,公司与独立第三方中峰国际投资(作为战略伙伴)订立谅解备忘录。据此,中峰国际投资有意认购公司发行的可换股债券,面值拟定5,000万元,初步换股价0.05元,较昨日收市价有溢价51.52%。订约方将致力于三个内订立正式认购协议。0000基本面与股价缘何背离?业绩稳步增长,资产质量向好,银行股明年怎么走?
近日,LPR会否下调的讨论,房贷应放尽放的传闻,信贷政策边际放松的消息,都扰动着银行股。作为A股市场重要板块,银行股今年的表现或许让一些投资者失望;但是,前三季度的数据显示,上市银行业绩增长稳定,息差随着负债成本的下行正趋于稳定,资产质量压力最大的时刻也已过去。当然,股价和基本面的背离仍在继续。近期,多家券商对2022年银行股投资做出展望,均预计银行股业绩将平稳增长。今年是银行股业绩改善之年0000世茂服务获利好叠加升超5% 有望挑战新高位
世茂服务(00873.HK)拉升涨5.15%,报20港元,逼近历史高位,总市值达478亿港元。MSCI明晟此前公布半年度检讨结果显示,MSCI中国指数新增世茂服务等60只股份,将于5月27日(周四)收市后生效。0001银河联昌:远洋集团目标价降至1.95港元 升至增持评级
银河联昌于日前发出报告,降远洋集团(03377-HK)目标价至1.95港元,评级升至增持。远洋集团近日公布,早前宣布旗下远洋服务分拆在主板上市,并建议以优先发售方式,向合资格股东提供远洋服务的保证配额。公司昨日公布记录日期,除非合资格股东外,于11月27日名列公司股东名册的股东,将有权根据有限发售保证基准申请远洋服务股份。具体保证分配基准,将按记录日期的持股比例厘定,详情将另行公告。0000