大和：上调颐海国际目标价至67港元 维持持有评级
新浪港股2020-06-11 11:28:281阅
大和发表报告表示，上调颐海国际（01579）股份目标价，由56港元升至67港元，维持“持有”评级。
该行表示，曾与该集团管理层举行电话会议，对方提供了本季初至今的业务表现，以及公共卫生事件后的恢复情况。
该行引述集团管理层提到，今年首季居家烹饪产品及即食食品的销售增长表现出韧性，而关联方的销售环比也有逐步改善，但从同比来看仍未得到完全恢复。另外，管理层预计，今年上半年的火锅调味品和中式调味品销售均有望实现双位数增长，而毛利率也可受惠于第三方销售的贡献实现提升。
该行认为，该集团在销售量快速增长的居家烹饪产品，及销售渠道的即食小火锅产品的市场占有率正在提升。该行相信，由于第三方销售超过预期，加上关联方销售在下半年开始复苏，该集团在正面盈利调整下，仍可能有估值重评。
责任编辑：李双双
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