瑞信:中国重汽目标价升至27港元 维持跑赢大市评级
新浪港股2021-01-26 10:48:150阅
瑞信发布研究报告,将中国重汽(03808)2020-22年盈利预测上调2%-15%,以反映销量预测提高,目标价由24.8港元上调8.9%至27港元,相当于2021年预测市盈率约12倍,维持“跑赢大市”评级。
报告中称,中国重汽(03808)日前发盈喜,2020年全年盈利可能同比增长逾88%,超出市场预期,并意味下半年盈利增长超过3倍。
该行认为,由于2020年卡车出口的低基数,今年中国重汽的重型卡车销量可能会领先于整体市场表现,公司可透过向买家提供贷款以改善内地销售,加上重汽旗下高端品牌SITRAK市场份额持续增长,预期今年销量理想。
但该行提醒,当局的排放标准政策实施前引发价格竞争加剧,令中国重汽的利润率可能面临压力。
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