大和：赣锋锂业目标价上调18.5%至160港元 买入评级
新浪港股2021-01-26 16:27:572阅
大和发布研究报告，将赣锋锂业（01772）目标价由135港元上调18.5%至160港元，维持“买入”评级。
报告中称，与赣锋锂业（01772）管理层在业绩缄默期前会晤，公司特别提出与特斯拉（TSLA.US）的“3+3”合约，其首三年合约尚未结束，今年较后时间很大机会续约三年。
报告引述公司称，预期锂市场今年将取得前所未见的需求增长，即使碳酸盐销售均价升势胜公司预期，赣锋锂业称，这是磷酸锂铁电池（LFP）需求胜预期带来的健康复苏，并预计碳酸盐销售均价进一步上升至公司长期目标的每吨8万元人民币，短期甚至有机会升穿目标。
该行称，青海及西藏小型碳酸锂生产商面对的寒冷天气干扰引起关注，但预计对供应影响很小。赣锋锂业并预期锂供应长远面对短缺，有信心在2025年前实现生产目标。
该行上调公司2021至2022年每股盈测介于20%至25%，以反映产出预测调整及碳酸盐销售均价上升预期。以现金流折现率计。
责任编辑：李双双
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