大和:申洲国际目标价上调12.3%至174港元 买入评级
新浪港股2021-01-27 10:37:370阅
大和发布研究报告,将申洲国际(02313)目标价由155港元调高12.3%至174港元,维持“买入”评级。
报告中称,对于去年下半年集团业务趋势,第四季以来产能应充分利用,下半年汇率平均贬值3.8%,预计对销售的负面影响约3%,对毛利的影响很小,因集团在中国、越南及柬埔寨均有生产基地,与中国及国际市场的销售大致配合,因此大部分外汇波动被自然对冲。另外,美国港口出现一些挤塞,管理层预计只有大约1%的出货量会延迟至今年首季。
该行认为,今年有多项正面因素,包括产能扩充15%,集团在柬埔寨、越南及中国的工厂都会增加人手,而在自动化及效率提升下,预计其今年出货量强劲反弹,同比增18%。平均售价有望改善,由去年的同比跌3.5%,今年增长6%,主要由于产品结构改变。该行又预计,其现有客户的份额将增长,并拓展新客户。
该行下调对其2020年收入及盈利预测2.5%及2.1%,主要由于外汇影响,但上调今年收入及盈利预测2.1%及2.6%,因预计产出及平均售价有所复苏。
责任编辑:李双双
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