麦格理：阿里健康重申跑赢大市评级 目标价31.5港元
新浪港股2021-01-27 14:15:431阅
麦格理发布研究报告，重申阿里健康（00241）“跑赢大市”评级，由于其收入增速加快及毛利率潜在改善，因此为该行在线上健康护理板块中的首选，目标价由24港元上调31.2%至31.5港元。
报告中称，看到阿里健康（00241）的商品总值（GMV）优势持续。虽然其每用户平均收入（ARPU）与京东健康（06618）相比较低，但阿里健康的优势在于能以较低的用户收购成本，有效地渗透到其母公司的用户群。
该行估计，公司能受惠于其母公司的强劲支持及其生态系统的流量。基于阿里巴巴更大的用户基础及商户群，相信阿里健康的整体GMV能在市场持续领先。
该行观察到，公司在2018财年至2021财年上半年，自营业务的表现已超越第三方业务，预期自营业务将会继续跑赢，这是因为自营业务的经济效益较第三方为佳，以及用户对于自营出售的保健产品质量有更高的信任。
责任编辑：李双双
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