中骏商管递交赴港IPO申请 美银与瑞银联席保荐

中骏集团控股（01966）发布公告，关于可能分拆集团商业物业管理及运营服务及住宅物业管理服务业务独立上市事项，于2021年1月28日，中骏商管向联交所提交上市申请表格（A1表格），申请批准中骏商管股份于联交所主板上市及买卖。

中骏商管拟就上市进行新股发售，并拟在符合若干条件的情况下，根据建议分拆的股份发售，向合资格股东提供中骏商管股份保证配额。

建议分拆与上市完成后，预期公司将拥有中骏商管最少50%权益，中骏商管将仍为本公司附属公司。

据悉，分拆集团主要从事商业物业管理营运服务及住宅物业管理的业务。

建议分拆将为公司及其股东带来在独立运作的商业物业管理营运服务及住宅物业管理平台上变现分拆集团投资价值的机会；建议分拆将有助分拆集团建立独立上市集团身份，并通过建议分拆获得独立筹资平台及拓宽其投资者基础；建议分拆将提高分拆集团运营业绩的透明度，并让分拆集团直接进入资本市场，以进行股本或债务融资，从而为其现有业务及未来扩张拨资，而毋须依赖公司，因而提升其运营及财务管理效能。

中骏商管是一家综合物业管理服务提供商，管理中国的商业与住宅物业。根据仲量联行的资料，其2018年及2019年的商业物业管理服务平均物业管理费高于已披露该资料的所有中国上市物业管理公司。

截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年9月30日止九个月，中骏商管的基本商业物业管理服务的平均物业管理费分别为人民币29.0元、人民币29.4元及人民币29.5元。

截至最后实际可行日期，中骏商管在中国18个省、市及自治区的51个城市拥有庞大的已订约物业管理组合，在管物业包含多种物业类型，当中包括住宅及商业物业（如购物中心及办公楼宇）。

截至2020年9月30日，中骏商管拥有90个在管商业及住宅项目，在管总建筑面积约为14.5百万平方米及已订约总建筑面积约为30.4百万平方米。

根据仲量联行的资料，截至2019年12月31日，中骏商管的在管总建筑面积在中国提供商业物业管理及运营服务的物业管理公司中排名第12位。

于往绩记录期内，中骏商管的收益、净利润、总在管建筑面积及总签约建筑面积实现快速增长。

中骏商管的收益由2018年的人民币396.5百万元增加44.9%至2019年的人民币574.5百万元；净利润由2018年的人民币34.8百万元增加122.0%至2019年的人民币77.3百万元。收益由截至2019年9月30日止九个月的人民币396.7百万元增加33.7%至截至2020年9月30日止九个月的人民币530.4百万元，而净利润由截至2019年9月30日止九个月的人民币57.2百万元增加115.6%至截至2020年9月30日止九个月的人民币123.3百万元。

中骏商管的总在管建筑面积由截至2018年12月31日的约10.6百万平方米增加至截至2019年12月31日的约11.8百万平方米，并进一步增加至截至2020年9月30日的约14.5百万平方米。

其总签约建筑面积由截至2018年12月31日的约 17.9百万平方米增加至截至2019年12月31日的约22.5百万平方米，并进一步增加至截至2020年9月30日的约30.4百万平方米。

责任编辑：马婕