大摩:合景悠活目前估值仍吸引 目标价升至10.56港元
新浪港股2021-02-01 11:36:270阅
大摩发布研究报告,将合景悠活(03913)目标价由8.34港元上调26.6%至10.56港元,维持“增持”评级,因对其估值延至2022年,相当于2022年预测市盈率19倍,该股于去年12月虽已抽升,但目前估值仍然吸引。
报告中称,合景悠活(03913)于1月18日公布斥13.2亿元收购雪松智联科技80%股权,收购后集团今年在管面积指引由8600万增至1.6亿平方米。公司管理层提到,目前正与四个潜在收购目标接洽,总合约楼面面积达2700万平方米。
大摩表示,中期而言,合景悠活目标于2024年在管面积可达3亿平方米,代表今年至2024年的年均复合增长率为23%。该行认为,此次收购显示公司有能力在并购市场以合理估值(去年市盈率12倍)获得大规模的目标。
此外,合景悠活上周又发盈喜,预计去年盈利增长最少70%,大摩因此上调合景悠活去年盈利预测7%至3.14亿元人民币,今明两年也各上调8%至6.55亿及9.67亿元人民币,代表同比增长107%及48%,以反映雪松智联的收购。
责任编辑:李双双
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