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野村:阿里巴巴给予买入评级 目标价327.4港元

新浪港股2021-02-03 09:59:020

野村指阿里经调整EBITA利润率略逊预期 给予目标价327.4港元

野村指阿里(09988-HK)经调整EBITA利润率略逊预期,给予目标价327.4港元,买入评级。

阿里巴巴于昨日公布2020年12月止季度业绩,季度内集团收入2210.84亿元,同比增长37%;股东应占利润794.27亿元,同比增长52%;非公认会计准则净利润592.07亿元,同比增长27%。

核心商业分部经调整EBITA利润率从截至2019年12月31日止三个月的41%下降至截至2020年12月31日止三个月的34%,主要由于合并高鑫零售,以及自营新零售业务和直营业务收入贡献的增长,而该两种业务的收入均以总额法进行确认(其中包括存货成本)。

数字媒体及娱乐分部经调整EBITA利润率从截至2019年12月31日止三个月的负42%改善至截至2020年12月31日止叁个月的负17%,主要由于优酷的亏损减少以及线上游戏业务的贡献增加。

责任编辑:李双双

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