麦格理:平安好医生予跑赢大市评级 目标价升至123港元
新浪港股2021-02-04 13:02:020阅
麦格理发布研究报告,将平安好医生(01833)目标价由110港元上调11.8%至123港元,重申“跑赢大市”评级。
报告中称,平安好医生(01833)去年下半年收入同比增长48%,较该行预期高出13%,其中线上医疗服务增长67%,主要受会员销售增长所带动。
该行表示,平安好医生管理层透露,互联网医院及可定制医疗保险合作等新计划,相信可成为未来增长动力。平安好医生现时已与120多家公立医院签约,合作建设互联网医院,麦格理预期,未来互联网医院提供的诊断服务可解决市场上逾30%医疗问题,获得社保报销将有利于获取更多市场份额。
麦格理称,平安好医生的流量转向内生增长,积极扩展医疗团队并控制费用水平,导致月活跃用户增长速度放慢,每位医生每日诊症次数也有所减少,但相信是改善用户体验及付费用户转化的积极表现,将2021-22年每股亏损预测调整各至0.91及0.64元人民币,以反映利润率胜预期和新发展计划。
责任编辑:李双双
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