大和:维持维达国际买入评级 目标价33.7港元
新浪港股2021-02-10 14:31:090阅
大和发布研究报告,维持维达国际(03331)“买入”评级,目标价33.7港元。
报告中称,维达国际(03331)管理层表示,目标今年内地及东南亚业务收入分别同比双位数及中单位数增长。该行称,因应集团在中国扩展高档卫生纸和个人护理领域,预计该毛利率的波动低。
该行表示,集团的业务复苏由去年第二季步入正轨,并于第四季通过驱动线上渠道销售,实现同比收入增长17%,管理层预期强劲的增长势头可持续至2021年。
大和称,集团只向贸易商及供应商采购木浆,这些环保木浆导致集团的木浆采购成本略高于较小规模同行,但有助集团提高ESG标准。
报告提到,集团去年在中国有40%以上的纸巾销售是通过线上平台进行,并以26%的份额站到线上渠道第一,远远领先于同行(低于10%),是因为集团在线上推广和营销活动上提供了更强的成本和规模优势,以及在价格和价格谈判方面也更加有利,及管理层注意到去年的销售热潮非常零散,主要为销售新鲜食品,因此主要销售与该渠道有关的类别,例如厨房毛巾。
责任编辑:李双双
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