大和：玖龙纸业降至持有评级 目标价13港元
新浪港股2021-02-24 12:55:341阅
大和发布研究报告，将玖龙纸业（02689）评级由“跑赢大市”降至“持有”，目标价13港元。
报告中称，玖纸新资本开支计划长远属正面，确保增长不受干扰，欣赏管理层的决断。不过，新投资或意味行业现时OCC废纸短缺或差过管理层预期。考虑2021财年上半年盈利能力或已见顶，2022-23财年盈利可见度低，及近期股价上升，该行认为是锁定利润的时机。
该行表示，集团没重大资产负债表风险，但利润率预计进一步受压。该行轻微下调玖纸2021财年每股核心盈测1%，并大幅下调2022至2023财年每股核心盈测9%至24%，以反映毛利率承压及财务成本上升。
责任编辑：李双双
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