高盛:中银香港重申买入评级 目标价升至35.5港元
新浪港股2021-03-02 12:07:540阅
高盛发布研究报告,重申中银香港(02388)“买入”评级,目标价提升2%至35.5港元,同时将每股盈利预测提升4%。
报告中称,新目标价提供38%上行空间,在各行涵盖的香港金融界公司中表现最好,相信有3个投资中银香港的主要原因,包括其对利率敏感落后者,中银香港对短期或长期利率的敏感度是2倍,但年初至今与亚洲银行的表现一致,反映其敏感落后,在上一次美联储加息周期中,该银行的净息差beta为香港同业拆息(HIBOR)的0.2倍,相当于若HIBOR上升50基点,2022年的每股盈利应升8%。
该行表示,中银香港市盈率较恒生银行(00011)折让40%,预计随着香港经济恢复,其折让缩小,加上股价与美国10年期国债收益率相关,收益率反弹应该会支撑股份。此外,今年每股盈利的年复合增长率为9%,应改善股票的GARP。
高盛预计,3月下旬的业绩报告将有积极的作用,对中银香港的经纪和信用卡手续费收入预测增加,鉴于恒生及汇控(00005)有令人鼓舞的趋势,以及随着经济的复苏,信用卡消费恢复。
责任编辑:李双双
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