大和：维持中集安瑞科买入评级 目标价上调至7.2港元
新浪港股2021-03-04 14:09:192阅
大和发布研究报告，将中集安瑞科（03899）目标价由6.2港元上调16.13%至7.2港元，维持“买入”评级，并将2021-22年每股盈利预测上调1.7-2.9%。
报告提到，公司附属与挪威Hexagon Purus签署合营协议，成立氢能合营公司为公司带来的短期利润贡献较少，不过将成为H股少数氢能概念股之一，或可支持价值重估。
大和认为，中国燃料电池车的市场较小，预期2021年销量将达4080辆，到2022年将达1万辆，假设该合资企业在25%市场份额下，第一阶段全面运营后的纯利贡献为1.6亿元（人民币．下同），当中2021年可能贡献纯利约1500万元，2022年贡献3600万元。若以最乐观情况50%市场份额，预计2021年将贡献纯利2900万元，2022年将贡献纯利7200万元。
责任编辑：李双双
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