大华继显:九龙仓置业目标价41.00港元 给予持有评级
大华继显发布报告,由于租金下降、提供租金宽减及市场推广支出增加三倍,九龙仓置业(01997-HK)购物中心净经营现金流量下降了36%。2020年的租金减免超过20亿港元,主要包括基本租金减免,其中约三分之二已在2020年实现。管理层预计,在COVID-19形势改善之前,将需要减免租金。
管理层指出,尽管租金下降幅度正在收窄,但过去12个月的租金一直下降,今年可能还会持续。但是,有一些积极的迹象,例如时代广场的零售额录得同比正增长,并且一些大型租户对市场表现出信心(例如Hermes在海港城的商店规模翻了一番)。管理层还预计今年晚些时候的租金趋势将有所好转,这与该行的观点是一致的。
在2020年,管理层将新增蓝筹股投资组合,这些蓝筹股主要包括为价值及收益持有的房地产股。因此,股票投资组合从2019年年底的41亿港元扩大到2020年年底的130亿港元。其中包括约15亿港元的累计投资收益。九龙仓置业地产投资的股权投资也录得3.57亿港元的利润(同比增长205%),主要来自收到的股息,约占其投资组合成本的3%。
管理层已计划竞标中央海港用地,该用地将在6月由政府招标。但是,没有披露太多细节,九龙仓置业地产投资可能会也可能不会与合资伙伴竞标。
该行将2021年/2022年的盈利预测调整-3%/+10%,主要是为了考虑到短期内租金疲软及占用率下降以及2022年反弹加快。由于该行认为零售业最糟糕的时期已经过去,因此该行将九龙仓置业地产投资由沽售上调至持有评级。
一旦遏制了COVID-19大流行并且国际旅游缓慢恢复,尽管崎岖,但该行将看到有意义的复苏。香港政府暗示,这可能始于与新加坡等某些国家形成的旅行泡沫。该行将目标价定为41.00港元,因为该行将其与2021年的股息收益率挂钩,为4.0%。入市价为37.50港元。
责任编辑:李双双
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