野村:维持百胜中国目标价537.9港元 给予买入评级
新浪港股2021-03-10 12:36:220阅
野村发布研究报告,维持百胜中国(09987)目标价537.9港元,评级“买入”。
报告中称,预期公司将出现持续改善,随着疫情的影响逐渐减退,客流量也将有改善。公司迅速的网络扩展、多品牌策略和数码化能力,相信将有助公司争取市占率。
该行认为,公司自去年首季起,比较基数都高于同业,因为在最严重的封锁时期中,公司65%商店仍然营运,因此其去年首季的销售表现优于同业。该行目前预计,今年公司销售将同比增长19.8%。
野村表示,公司利润的压力,主要来自销售去杠杆,自2019年以来已连续两年表现疲软的工资通胀率,政府补贴和租金减免措施的大幅减少。该行目前预期,餐厅去年的利润率为14.8%,而今年将升至15.1%,营运利润率去年为11.6%,今年就微跌至11.4%,派息比率则估计由去年的12%大幅升至24%。
责任编辑:李双双
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