交银国际:中兴通讯重申买入评级 目标价升至33港元
新浪港股2021-03-18 08:55:380阅
交银国际发布报告指,中兴通讯(00763-HK)预计2021年1季度的净利润为18亿至24亿元人民币(下同),同比增长131-208%,主要来自于:1)剥离高达通信带来的一次性税前收益7.74亿元,以及2)收入和毛利率同比提高,驱动营业利润强劲增长。
该行认为,收入增长的部分原因是5G的兴起和海外4G的复苏,而毛利率的提高部分归因于5G业务规模的上升,以及产品结构和成本的改善。该行预计海外4G毛利率将保持稳定,而5G毛利率将逐步提高,相信中兴能够成为‘新基建’策略的主要受益者,推动其政府/企业部门的增长。
在优于预期的1季度指引下,该行将2021/22年的每股盈利预测提高16%/4%。该股估值仍然具有吸引力,现价相当于2021年市盈率12倍。基于20倍市盈率,该行调高目标价到33港元(前为30港元,21倍市盈率)。重申买入。
责任编辑:李双双
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