高盛:将李宁列入确信买入名单 目标价升至58港元
新浪港股2021-03-22 15:19:570阅
高盛发布研究报告,将李宁(02331)列入“确信买入”名单 ,目标价由56港元升至58港元,上调其2021-25年净利预测2%至4%。
报告提到,公司管理层在业绩会议中对盈利前景有信心,并表示今年以来线下销售较2019年增长达36%至39%左右,较2019年同期比较,线上增长更达60%至70%,线上及线下增长高于同业。管理层也指引收入将增长25%左右水平,而净利润率则预计扩张100个基点,同业安踏体育(02020)早前则指引核心品牌增长为双位数,该行认为考虑到今年以来业务走势强劲,李宁的指引或有潜在上行。
该行称,管理层也提出了提升产品、渠道、供应链及组织等效益的详情,相信将持续支持其利润扩张。投资者认为公司去年下半年惊喜有限,不过该行认为应聚焦于增长的质量,考虑到其渠道库存已恢复至疫情前水平,而新产品库存比率提升,意味正铺路加快销售及折扣改善。
责任编辑:李双双
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