野村:丘钛科技重申买入评级 目标价升18.75%至19港元
新浪港股2021-03-29 15:04:281阅
野村发布研究报告,重申丘钛科技(01478)“买入”评级,目标价由16港元升18.75%至19港元。
报告中称,公司去年销售额86亿元(人民币.下同),低于预期,但毛利率达12.1%,超过预期,主要受惠于利用率的提高、产品结构的改进以及自动化生产能力的提高。
该行表示,公司的估值仍然很有吸引力,与舜宇光学(02382)相比有很大折让,以及有潜在的A股上市计划。公司指引今年手机镜头模组出货量将同比升30%,屏下指纹模组出货量则同比升30%,较该行早前预期的25%及20%高。另外,公司计划提升中国及印度的产能。
野村预期,手机镜头模组今年的平均售价或继续下跌,而毛利率将维持高水平,主要由于未见有新厂商进入该市场、智能手机客户的竞争可能进一步加剧,以及下半年将迎来光学规格的升级。
责任编辑:李双双
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