交银国际：北控水务维持买入评级 目标价降至3.55港元
新浪港股2021-03-31 10:15:210阅
交银国际发布报告，北控水务（00371-HK）20年净利润同比下降15.1%至42亿港元，较该行预期低约6%。减值损失增加是盈利低于预期的主要原因。该行预计，水环境治理板块将深化向轻资产项目过渡，板块收入在21年将同比下降15%至37亿港元。同时，该行预测水处理项目运营收入同比增长13.5%，BOT建设收入温和增长5%。
该行将2021/22年每股盈利预测下调10%，预测2020-23年间盈利复合年增长率为7%。调整盈测后，基于分部加总估值，该行将目标价从3.92港元下调至3.55港元，维持买入。
责任编辑：李双双
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