大和：信义光能升至跑赢大市评级 目标价降至14.5港元
新浪港股2021-03-31 14:33:150阅
大和发布研究报告，下调信义光能（00968）乘用车玻璃销售均价预测，但被产量增加部分抵销，相应下调今明年盈测介于9%至11%，评级由“持有”上调至“跑赢大市”，认为现时属长线投资者吸纳时机，目标价由20.4港元下调28.9%至14.5港元。
报告中称，信义光能去年收入同比升35.4%，主要受惠去年下半年乘用车玻璃售价及销量上升。去年乘用车玻璃毛利率同比升17个百分点至49%，主因销售均价上升及采购成本降5%至15%。不过，随着供应逐渐释放及多晶硅成本上升下模组需求回落，预计乘用车玻璃销售均价及毛利率将恢复至正常水平。公司受累近期宏观货币政策收紧，在潜在降价下，年初至今股价累计回调34%，称其现估值吸引，受惠盈利增长前景仍稳固。
责任编辑：李双双
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