高盛：中信股份给予中性评级 目标价升至7.3港元

高盛发布研究报告，将中信股份（00267）目标价由6.7港元升至7.3港元，予“中性”评级。

报告中称，公司去年纯利566亿元，撇除出售麦当劳内地及香港业务权益收益，核心纯利同比升1%至542亿元，符合该行预期。如今年1月企业日摘要所述，公司近月在特定板块经营见复苏，支持其去年下半年纯利同比转升45%，扭转上半年同比跌19%势头。

该行表示，公司大部分纯利来自金融服务，非金融板块业绩好坏参半，特钢、铁矿砂及重工业务强劲，但旗下铝合金车轮制造商中信戴卡去年纯利跌26%，另工程及建筑业务纯利也倒退10%。

高盛认为，公司末期息38.8港仙，全年共派息48.8港仙，全年同比增5%，意味派息比率维持25%。该行上调其2021-23年各年每股盈测17%-19%，以反映业绩及公司优化业务结构的努力，预计今明年纯利分别升13%及6%，至分别640亿及675亿元。

责任编辑：李双双