小摩:中国重汽维持中性评级 目标价升4.3%至24港元
新浪港股2021-04-07 11:31:421阅
小摩发布研究报告,将中国重汽(03808)目标价由23港元升4.3%至24港元,维持“中性”评级。
报告中称,公司去年度业绩与今年初预报相符。上调将2021-22年的盈利预测了4%-5%,以反映强劲的业绩,公司去年工业重型卡车(HDT)销量增长38%,创新高,在国内经济快速复苏的带动及政府宽松的金融和货币政策的支持下,第2季度和建设项目稳步增长。年初至今,公司股价上涨了约18%,得益于市场正面气氛,第1季行业 HDT 销量强劲。预计今年行业 HDT 销售额将下滑15-25%,这主要是由于去财年高基数并从7月开始执行“国六排放标准”。
该行认为,在国六标准之前的采购及和持续强劲的总体销售势头,国三标准车的替换需求急于解决,上半年HDT的销量呈正增长态势,但下半年销量或下跌。总体而言,公司的持续财务和运营及其在中国HDT市场中的领先地位,但是由于行业销售达到顶峰,认为这最终将限制该股的市盈率及对业绩增加压力。
责任编辑:李双双
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