国金证券:龙光集团聚焦核心都市圈 重申买入评级
新浪港股2021-04-07 14:44:190阅
国金证券发布研究报告称,龙光集团(03380)2020年收入710.8亿元,同比增23.7%,归母核心利润达120.4亿元,同比增长20.1%,营业收入和权益利润均实现高双位数增长。公司2021年全年权益销售目标超1400亿元,增长20%。以公司2021年权益可售货值约2400亿元计算,去化率60%,即可完成全年销售目标。
该机构认为,龙光聚焦核心都市圈,土地储备优质且充裕。(1)多元化、低成本拿地。新增项目货值3865亿元,其中成本优势显著的城市更新占比78%。(2)土地储备丰厚。截至2021年2月,公司总土地储备7200万平方米,同比增长25%。以每年20%的销售增速计算,近期土地储备对应货值可保障3、4年销售。(3)高能级城市比及核心都市圈的货值高占比,土储优质。一二线土储合计占比93%,大湾区与长三角土储合计占比85%。
国金证券表示,龙光集团全面达标“三道红线”,规模扩张优势明显;城市更新与高货值粮仓项目助力公司盈利保持领先,公司市值存在低估,重申“买入”评级。
责任编辑:李双双
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