沪伦通一周年迎扩容 中国太保GDR“闪电”挂牌上市

截至发稿前，伦交所官网价格显示，中国太保GDR目前的价格为17.85美元，较17.6美元的发行价上涨1.4%。

去年9月，中国太保发布公告官宣GDR发行计划，在被疫情影响了几个月之后，中国太保在上交所举行“云发行”敲钟仪式，从今年5月开始，中国太保的GDR之路开始走上了“快车道”，从5月开始一路获得银保监会、证监会、英国监管机构的批准，赶在了沪伦通一周年的当口实现挂牌。

6月16日，中国太保在上交所、香港联交所及伦交所三大平台发布公告称，确定本次GDR发行的最终价格为每份GDR 17.60美元，处在此前每份17.60美元至19.00美元的发行价格区间的下限。

据了解，第二只GDR——中国太保刚刚正式挂牌。

同时，中国太保也正式成为首家A＋H＋G的保险企业。

6月17日下午，在中国太保GDR发行路演期间，全球投资者兴趣浓厚、下单踊跃。簿记建档认购倍数约3倍（不含基石投资者），最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主。宣布其GDR在伦交所正式挂牌上市，开始附条件交易，并预计于6月22日（伦敦时间）正式在伦敦证券交易所上市。

尽管以下限价格发行，但市场普遍认为由此带来的套利空间总体不大，远低于之前市场预期。其17.60美元/份GDR的发行定价按比例换算后约为定价基准日前20个交易日基础股票A股收盘价均价的90%，折价为10%左右，与之前华泰证券40%左右的价差相比套利空间微乎其微。

中国太保董事长孔庆伟在发行仪式上表示，沪伦通一周年迎扩容 中国太保GDR“闪电”挂牌上市

作者： 杨倩雯

在沪伦通启动一周年之际，GDR代表着上海、伦敦两地市场的互通互联。“我们要向西方先进同业学习，同时对于国际投资者来说，中国也是值得投资的热土。当前国际经济形势还存在很多不确定性，而中国太保GDR的顺利发行也正体现了国际资本市场对中国市场、对中国太保的信心。”

据了解，此次中国太保在GDR发行过程中创下沪伦通机制下多项第一——第一次采用中国会计准则发行的GDR，第一次采用基石投资者机制发行的GDR，第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR。

责任编辑：杨亚龙