旭辉控股拟要约回购3亿美元优先票据 并同步发售新票据

原标题：旭辉控股拟要约回购3亿美元优先票据，并同步发售新票据 来源：资本邦

5月10日，资本邦了解到，港股公司旭辉控股集团（00884.HK）发布公告称，拟要约购买尚未赎回的于2023年到期的7.625%优先票据。

据了解，此票据在2019年2月29日发行，本金总额为3亿美元，至今尚未赎回。于是，今日开始，旭辉控股根据购买要约所载的条款及条件，进行要约，并将于2021年5月17日下午四时正（伦敦时间）届满。

就票据本金额中每1000美元而言，旭辉控股将付予接纳购买票据的合资格持有人的票据购买价将相等于1040.20美元。此外，根据要约接纳购买票据的持有人亦将收取自适用于票据的最后一次利息支付日期（包括该日）起至结算日期（但不包括该日）止票据本金额的累计而未付的利息。

公告称，公司拟主要以同步新资金发行所得款项及╱或其营运资金拨付要约。

关于提出要约的目的，旭辉控股表示是积极管理其资产负债表内负债及优化其债务架构所作努力的一部分。

年报显示，2020年末，旭辉控股净负债对股本比率为64.0%；净负债为535.61亿元；总债务为1047.15亿元；担保合营企业╱联营公司的负债为137.78亿元；加权平均债务成本为5.4%。旭辉控股剔除预收款后的资产负债率为72.5%；净负债率为64.0%；非受限现金短债比为2.73。

责任编辑：陈诗莹