大和:敏华控股降至跑赢大市评级 目标价17.8港元
新浪港股2021-05-17 15:14:470阅
大和发布研究报告,将敏华控股(01999)评级由“买入”降至“跑赢大市”,目标价由16港元上调11.25%至17.8港元,将2022-23年度每股盈测下调4%至7%,以反映潜在的利润率压力,预计2024年度每股盈利0.84港元。
报告中称,公司2021年度下半年收入比该行预计高出13%,纯利也超该行预期5%,在强劲的资产负债表的推动下,派息比率三年来首次回到50%以上,不过大部分的积极因素已反映在早前股价。
大和考虑到,原材料价格的全面上涨,即使公司在规模和整合方面会比竞争对手优秀,但鉴于激烈的竞争和其新增由促销驱动的销售渠道,例如直播平台,认为其产品在内地的提价空间有限。
另外,该行注意到敏华控股2021年度在中国的毛利率是五年来的最低点。另一方面,由于海运成本飙升,认为其出口业务在2022年度上半年面临重大挑战。
责任编辑:李双双
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