花旗：华能国电降至沽售评级 目标价降至2.4港元
新浪港股2021-05-21 11:40:220阅
花旗发表研究报告，将华能国际电力股份（00902）评级由“买入”下调至“沽售”，目标价由3.2港元降25%至2.4港元。由于煤成本上升，花旗将该公司今年单位燃料成本同比涨幅预测由5%上调至15%，这会使其纯利润下降。此外，由于对通胀的担忧，预计内地的火电价格不会上升。花旗下调公司2021-23年盈测介乎31%-67%的水平，目前盈测较市场预期低49%-76%。
早前，该行对华能国际电力股份展开为期90天的负面催化剂观察，预计今年上半年业绩将逊预期。以目标50%派息比率计，公司今年预测股息率3%对投资者吸引力下降。在内地电力板块，该行偏好核电股中广核电力（01816）及水电股长江电力，因两家公司受燃料成本上升影响程度较低。
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