野村：首予恒大物业增持评级 目标价18.5港元
新浪港股2021-05-31 13:35:480阅
野村发布研究报告，首予恒大物业（06666）“增持”评级，目标价18.5港元。
报告中称，目前公司在管面积达3亿平方米，主要受益母公司恒大集团（03333）的支持，令其2017-19年物业管理面积规模复合年均增速达29%。凭借强大的执行力、多元化的生态系统和品牌知名度，该行相信公司能够巩固在第三方市场的领先地位并实现快速扩张，其2020-23财年管理面积规模CAGR有望达到50%。
借助与母公司的紧密合作，该行认为公司的社区增值服务蕴藏巨大增长潜力。房产中介、保险经纪和家装美居等领域预计是重要的业务发力点，公司2020-23财年社区增值服务收入CAGR或将达到47%。野村称，公司利润增速的预测主要基于以下因素：母公司的大力支持，且第三方合同招标预计将贡献2021/22年在管面积的33%/47%，预计2023年物业在管面积或将从2020年的3亿平方米扩大至10.2亿平方米；尽管毛利率呈下滑趋势，但公司盈利能力仍强于同业（2023财年营业利润率预测为30.7%）。
责任编辑：李双双
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
澳洲成峰高教8月17日回购104万股 耗资29万港币
澳洲成峰高教（01752）公布，于2020年8月17日在香港交易所回购104.0万股，耗资29.965万港币，回购均价为0.2881港币，最高回购价0.3000港币，最低回购价0.2800港币。公司于本年度内至今为止（自普通决议案通过以来），累计购回股数为7612.0万股，占于普通决议案通过时已发行股本3.01%。责任编辑：李双双0000港股教育股集体走强 新东方-S和新东方在线涨超6%
隔夜中概教育股集体收涨，带动今早港股教育股集体走强。新东方-S和新东方在线涨超6%，思考乐教育、卓越教育、华立大学涨超3%，天立教育、枫叶教育、睿见教育等均处于上涨中。中信证券日前发布的研报称，中国需吸取日本70年代的经验，立足国内实际，教育减负的重点或在于减少“内卷”，未来或从校内教育应教尽教与校外培训合规引导两方面着手。责任编辑：卢昱君0000美兰空港遭股东梁一鸣减持59.1万股 涉资2852万港元
根据联交所披露易，2020年8月14日，美兰空港（00357.HK）遭股东梁一鸣在场外以每股均价48.2516港元减持59.1万股，涉资约2851.7万港元。减持后，梁一鸣最新持股数目为47，126，650股，持股比例由21.03%下降至20.77%。{image=1}责任编辑：张海营0000午评：港股恒指涨1.51% 阿里巴巴涨近6%美团涨近5%
3月18日消息，美股周三收高，道指史上首次站上33000关口，与标普指数均创历史新高。美联储维持利率不变，上调GDP与通胀预期。鲍威尔暗示2023年底前不会加息。美国国债收益率攀升，10年期美债收益率一度逼近1.69%。港股今日高开高走，截至午盘，恒生指数涨1.51%，报29472.50点；国企指数涨1.32%，红筹指数涨0.39%。0000午评：港股恒指跌0.76% 海底捞跌近6%特步涨近17%
6月15日消息，美股周一收盘涨跌不一，纳指与标普500指数均创收盘历史最高纪录。今日开盘，恒生指数高0.36开%，盘中一度跌超1%。截至午间收盘，恒指跌0.76%，报28622.75点；国企指数跌0.87%，红筹指数跌0.96%。恒生科技指数跌0.63%，快手跌2.87%，美团跌1.89%，京东集团跌1.15%。黄金股走低，紫金矿业跌5.39%，山东黄金跌3.47%，灵宝黄金跌3.45%。0000
