国元国际：恒指昨日收涨1.79% 收报28817点

债券快讯：

6 月 23 日中资美元债一级市场发行 5 只债券

长江实业集团（标普：A 稳定，穆迪：A2 稳定）拟发行 2 笔 Reg S、期限分别为 3 年期和 5 年期 的美元票据。对应规模分别为 2.5 亿美元/3.5 亿美元，初始指导价分别为 T+70bps 区域/T+85bps 区域，最终定价分别为 T+40bps/T+55bps。巴克莱、美银证券（B&D）、高盛（亚洲）担任联席 账簿管理人、联席牵头经办人。

北京建工（标普：BBB 稳定）拟发行 Reg S、5 年期、6 亿美元高级无抵押债券。初始指导价 T+180bps 区域，最终定价 T+135。法巴银行、中金公司、德意志银行（B&D）担任联席全球协调 人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

中油燃气（穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定）拟发行 Reg S、5NC3、4 亿美元高级票据。初始 指导价 5.15%区域，最终定价 4.7%。汇丰银行（B&D）、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账 簿管理人。

领地控股发行 Reg S、364 天、1.5 亿美元的高级无抵押票据，最终定价 12.5%，国泰君安国际 （B&D）、中金公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

另有 2 家公司潜在发行

深圳高速公路股份（穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 负面）拟发行 Reg S、以美 元计价的高级无抵押债券。该债券预期发行评级为 Baa2/BBB（穆迪/标普）。本次发行由中银国际 担任联席牵头全球协调人，由中银国际、瑞银集团、国泰君安国际、平证证券（香港）和工银国际担 任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由中国银行、中金公司、农银国际、光 大银行香港分行、招商永隆银行、民生银行香港分行、招商证券（香港）、兴业银行香港分行、交通 银行、华夏银行香港分行和中信里昂担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，6 月 23 日召开固收投资者会议。

瑞安房地产拟发行 Reg S、5NC4、以美元计价、高级无抵押可持续发展挂钩债券。该债券由瑞安 房地产全资子公司 Shui On Development （Holding） Limited 发行，瑞安房地产提供担保。本次 发行由渣打银行、瑞银集团担任联席全球协调人和联席账簿管理人，由瑞银集团担任独家结构代 理，6 月 23 日起召开固收投资者会议。

市场综述：

昨日港股各重要指数全部出现上涨。截至 06 月 23 日，恒生指数上涨 1.79%，报收 28817.07 点。 其中，恒生大型股指数上涨 1.77%，恒生中型股指数和小型股指数分别上涨 1.38%和 1.33%；于 此同时，中资企业指数上涨 0.96%，科技指数上涨 2.66%。从行业分类上来看多数行业出现上涨， 其中资讯科技业和原材料业表现表现最为良好，分别上涨 2.62%和 2.38%。

内地股市方面，截至 06 月 23 日，上证指数收盘价为 3566.22 点，较前一交易日上涨 0.25%；深圳综合指数收盘价为2427.38 点，较前一交易日上涨 0.79%。陆港股通资金方面，当日沪股通北上净流入为 50.1 亿， 深股通北上净流入为 31.89 亿，共计陆股通资金净流入 81.98 亿；此外，沪市港股通南下净流入 为-2.79 亿，深市港股通南下净流入为 0.15 亿，共计港股通资金净流入-2.64 亿。

美国三大股指涨跌不一：截至 06 月 23 日收盘，道琼斯工业指数报收 33874.24 点，下跌 0.21%； 标普 500 指数报收 4241.84 点，下跌 0.11%；纳斯达克综合指数报收为 14271.73 点，上涨 0.13%。 此外，费城半导体指数报收 3197.22 点，上涨 0.37%，美元指数报收 91.81 点，上涨 0.1%。欧 洲市场方面：截至 06 月 23 日，伦敦金融时报 100 指数报收 7074.06 点，下跌 0.22%；法兰克 福 DAX 指数报收 15456.39，下跌 1.15%。

期货市场方面：截至 06 月 23 日，恒生期货收盘价为 36007.98 点，较前日上涨 1.9%；伦敦黄金 现货收盘价为 1778.81 美元/盎司，较前日上涨 0.0%；布伦特石油（连续）收盘价为 75.41 美元/ 桶，较前日上涨 0.9%。另外，截至 06 月 23 日，人民币兑美元汇率收盘价为 6.48（人民币/美元）， 较前日上涨 0.12%。

责任编辑：李双双