美股哪些板块要大涨？一文看懂拜登“万亿基建”新变化！

文章来源：华盛

美国总统拜登周四就一项1.2万亿美元的基建计划与两党参议员达成协议，该计划旨在翻新美国的道路、桥梁和高速公路，并帮助刺激经济。这意味着在2.3万亿美元经济刺激复苏计划公布了近三个月后，其中的大基建方案终于有望迎来国会批准的曙光。

拜登表示，新协议意味着数百万份高薪工作，同时它也向美国和全世界发出信号，表明美国民主可以良好运转，兑现并完成重要的事情。

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受此消息刺激，全球X美国基础设施发展ETF（PAVE）周四上涨1.5%，涨幅超过主要股指。该ETF中工业类股和材料类股权重较高，预计这两类股票将从基建计划中受益最大。

值得注意的是，拜登指出，两党议员都做出了“郑重的让步”，我们大家将在预算协调程序和协调议案中看到结果。但拜登并未提及基建方案的投入规模。

一、这些板块投资或将被带热！

媒体获悉，方案计划八年内共投入1.2万亿美元，其中5590亿美元属于新增支出。还有媒体称，预计协议中在道路、电力公用事业和互联网宽带方面的新项目投入规模将合计5790亿美元。

以下媒体综合信息整理的两党提案中没有被削减的部分：

4000亿美元用于老年人和残疾人的家庭护理；

2130亿美元用于建造和改造超过200万个住房单元；

1120亿美元用于改善学校基础设施；

1800亿美元用于研发，其中包括350亿美元用于气候研究。

对电动汽车事业的支持资金也削减了1000亿美元，对互联网宽带建设的资金削减了350亿美元。

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进步派议员批评这项协议没有包括拜登最初计划中的医疗经济措施，他们在推动两党达成基建协议的同时，正努力寻求通过一项更大的和解法案，以迅速满足美国人民的需求。

参议院财政委员会主席Ron Wyden在与气候倡导组织“气候力量”（Climate Power）的一次电话会议上表示：“预计两党达成的协议不会包括全面的清洁能源政策，我不愿意支持把气候问题抛在一边。”他补充说：“这两个法案必须直接联系在一起。”他指的是基础设施和和解法案。

上周，佛蒙特州参议员Bernie Sanders起草了一份6万亿美元的法案，其中包括许多两党计划中没有的元素，比如气候倡议和经济适用房，他说这些问题都需要被关注到。尽管民主党温和派参议员Joe Manchin表示，他将支持利用和解来通过一项单独的法案，但他对桑德斯提议的规模及其增加国家债务的数额犹豫不决。

拜登似乎不愿意放弃他最初的提议。他在星期四的新闻发布会上说，两党达成的协议只代表了他经济计划的“一半”，他希望“立即”就医改经济方案展开工作。他承诺这两项法案将“步调一致”。

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二、“万亿基建”对股市有何提振？

多年来，投资者一直在权衡大规模基础设施支出法案的前景。今年早些时候，拜登政府和共和党参议员之间的几周紧张谈判未能取得成果，而在特朗普政府期间推动一项计划，使“基础设施周”一词成为了一个政治笑话。

看好电信业和绿色能源的人士也因该交易而欢呼雀跃。阿伯丁标准全球基础设施收益基金（Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund， ASGI）的投资组合经理乔希·杜伊茨（Josh Duitz）预计，这笔交易将有助于加快目前的趋势，即加大对绿色能源和5G的投资，这些投资仍处于早期阶段。一键投资美股核心资产，点此3分钟开户>>

从更广泛的角度来看，分析师表示，该协议将加大美国财政支出的力度，为美国经济复苏提供新的动力。更重要的是，许多投资者都在考虑拜登和国会议员将在周四这份基建计划的基础上增加支出。

“基建计划立法的前景显然是积极的，但现实是，无论国会发生什么，基础设施投资都将是强劲的。绿色能源和5G革命已经在发生，这项法案只会加速基础设施支出。”Duitz表示。

LPL Financial股票策略师Jeff Buchbinder预计，今年美国财政的额外支出规模或将达到2万亿美元，除了周四的这份基建计划外，还将包括今年晚些时候的一份两党“社会基础设施”计划。这些支出计划将提升企业盈利前景，并对今年股市的表现构成支持。

Evercore ISI的分析师Sarah Bianchi和Tobin Marcus指出，拜登基建计划面临的挑战是获得党内成员的统一支持，因此仍将进行重要的谈判。

分析师表示：“民主党领导层希望推进跨党派协议，并在7月迈出和解进程的第一步，但这些步骤的时机将很微妙，因为民主党试图让进步派和温和派都参与进来。”

最大的风险是进步的民主党人发现可商讨的范围太过狭窄，尽管这可以通过第二个和解法案来解决，Global X的分析师Andrew Little说。“这些联邦政府拨款需要多年才能花完，这使得基建计划变成一个持续的长期主题，具有强大的长尾效应。“

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责任编辑：李园