国泰君安:中金公司维持买入评级 目标价29.15港元
新浪港股2021-07-02 16:18:031阅
国泰君安发布研究报告,将中金公司(03908)目标价由24.67港元上调18.2%至29.15港元,相当于13.2倍/11.3倍/9.8倍的2021-23年市盈率,以及1.5倍/1.4倍/1.2倍2021-23年市净率,维持“买入”评级。
报告中称,公司21Q1营业收入和股东净利润分别同比增长24.4%和46.9%,手续费及佣金净收入同比大幅增长31.9%,主要是由于经纪业务收入及资产管理业务收入增加。投资收益及公允价值变动损益同比大幅增长30.7%,主要是由于权益投资、基金投资及固定收益信托投资产生的收益净额增加。总体上,公司维持良好的业务增长动能,与2020年第一季度相比,收入增长较好,盈利大幅增长。21Q1成本收入比同比下降2.8个百分点至61.4%。
该行表示,2021年上半年中国A股市场表现相对平稳。因此,该行预计公司2021年上半年的盈利增速将相对较好,由于该行对2021年下半年A股市场前景持谨慎乐观的态度,预期A股市场股权融资将于2021年下半年继续取得相对较强的表现,预计2021年下半年公司的盈利增速仍将较好。同时,A股IPO增厚公司资本基础,预计也将贡献其2021年的盈利增长,预计2021-23年每股收益将分别同比增长15.3%、16.6%和15.7%至1.843元/2.15元/2.487元人民币。
责任编辑:李双双
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