高盛：申洲国际维持买入评级 目标价升3.8%至191港元
新浪港股2021-08-04 11:15:391阅
高盛发布研究报告称，维持申洲国际（02313）“买入”评级，目标价由184港元升3.8%至191港元，以反映其健康的订单可见性。由于一些运营杠杆推动，营业利润应该会增长13%，但预期营业利润率（OPM）22.9%低于去年同期24.5%。
报告中称，除了停工工厂亏损，由于旅行限制和疫情措施，其他工厂的使用率也较低，将未来3年纯利预测调低9%/6%/4%以反映生产中断，也可能影响新员工的招聘。但该行相信公司仍然处于有利地位，可以在其主要客户中获得份额，并且有潜在的新客户，可支持长期增长的上行空间。
该行表示，预计公司上半年纯利同比下跌4%，因人民币兑美元升值及税率较高而造成外汇亏损；销售额将增长9.5%，受出货量增长12%推动，但以人民币计算均价下降2.5%。展望未来，越南停产拖累第三季度产能，越南产能占整体总产能的22%和面料量50%，越南厂房每14天的中断将影响其年度织物/服装产量的2%/1%，预计全年出货量仍会受到影响，预计2021年全年出货量增长14%，低于早前估计的17.5%。
责任编辑：李双双
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