高盛：汇丰控股维持买入评级 目标价31港元
新浪港股2021-08-04 12:27:420阅
高盛发布研究报告称，维持汇丰控股（00005）“买入”评级，目标价31港元，预计2021-23年的每股股息保持平均5%，对2021-25年每股盈测调整少于1%，反映2021年的每股盈利预测提高8%，列账基准税前利润比市场共识高5-7%。
报告中称，公司上半年列账基准税前利润与该行预期一致，但认为拨备前利润（PPOP）比预期低10%。PPOP未能实现的主要塬因是非利息收入疲软以及运营费用也比该行高2%。预计下半年的回购金额为10亿美元，每年直到2025年回购金额20亿美元。
该行表示，在业绩发布和管理层电话会议后，该行对主要盈利驱动因素更改，第二季净息差保持按季持平及净利息收入增长1%。管理层期望资产负债表推动净利息收入增长，预测2021年净利息收入下降4%。然而，非利息收入低于预期，将2021/22年的预期下调6.9%．0.4%，将未来2年收入下调3.3%及0.4%，预计2023-25年收入平均增长0.8%。
责任编辑：李双双
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