野村:欧舒丹重申买入评级 目标价35.4港元
新浪港股2021-08-10 15:19:080阅
野村发布研究报告称,重申欧舒丹(00973)“买入”评级及目标价35.4港元,维持2022财年销售额增长19.5%及营运利润率14.3%的预测。
报告中称,公司强劲的线上运营或有助缓解较弱的线下运营。此外,随着与独家合同结束及全球游轮运营的恢复,公司明年将开设自营线上线下品牌店,预计艾丽美(Elemis)在中国将有强劲增长。该行有信心Elemis可实现2022财年销售额同比增长30%,而所有品牌中净关闭25至30间店,预计将有助降低日均营业费用及推动同店销售增长。
该行表示,公司首季销售额按固定汇率计算,同比升27.7%,为该行全年预测目标的18%,与过去几年的季度销售分配相似。值得注意的是,尽管营业门店数量同比减少56间,但第一季销售额已超过疫情前的水平3.1%。期内,整体线上销售额基本保持稳定,占总销售额的34.8%。
野村相信,Elemis很可能仍是欧舒丹的主要增长引擎,因为公司在内地开设3家Elemis门店,并与中国的零售合作伙伴开展了一系列线上线下合作,以提高该品牌的销售额。在中国以外,公司至今已在马来西亚和新加坡开设了4家Elemis门店,及于伦敦开设第一间旗舰店。
该行提到,管理层对实现Elemis的全年增长目标仍然充满信心,管理层预计L’Occitane销售额及营运利润率分别增长14%-16%及约15%、Elemis销售额同比和营运利润率分别增长25至30%及约25%。
责任编辑:李双双
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