野村:中国电信维持买入评级 目标价升17%至4.1港元
新浪港股2021-08-11 14:22:320阅
野村发布研究报告称,维持中国电信(00728)“买入”评级,目标价由3.5港元升17%至4.1港元,将2021-23年盈利预测升7%至21%,以反映流动ARPU复苏好过预期,以及产业数字化业务增长势头强劲。
报告中称,公司上半年收入及盈利分别同比升13.1%及27.2%,与早前盈喜一致,期内公司核心业务继续健康复苏,并受惠流动及宽带的ARPU增长,不过5GARPU显著向下,主要因为公司开始打入大众市场,上半年5G渗透率达到36%。另一个重点是其产业数字化发展,上半年云业务收入同比增长109%,相信新业务基本面复苏及势头将持续,并利好公司增长表现。
该行表示,上半年公司资本开支270亿元人民币(下同),仅占全年预算870亿元的31%,管理层维持全年指引,相信下半年5G投资将加快,而管理层也表示未来数年资本开支与收入比率将逐步降至低于20%,也指出5G使用情景上半年几乎翻倍,相信随着投资增加,投资回报长远将有所改善。
野村相信,A股IPO将助公司解锁增长潜力并为投资者创造价值,公司指出今年派息比率将增至60%,而A股上市后三年比率将升至70%,此外公司也将于明年起派发中期息。
责任编辑:李双双
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