高盛：港铁公司维持买入评级 目标价升至55.6港元

高盛发布研究报告称，维持港铁公司（00066）“买入”评级，目标价由52港元升约7%至55.6港元，下调未来3年核心每股盈利预测11%至12%。

报告中称，公司上半年业绩并没有大的惊喜，因为业绩的趋势已经能预计。整体净利润为26.7亿元，其中包括14亿元的物业重估损失，意味着其投资物业的降价幅度1.6%；剔除此项，其核心净利润下降28%至41亿元。与往年一样，公司维持其每股派息0.25元不变，并将于半年获得更好的业务可见性之后检讨全年派息，维持保持渐进式股息，认为这是不难实现的政策，考虑到其强大的财务状况。

该行表示，近期物业销售的积极反应，反映本地消费复苏和健康的住房需求，该股已由年初至今处区间波动，由于对票价下调和延迟口岸重新开放对收益影响的担忧。该行预计降价影响将逐渐被下半年客流量持续增长消化，口岸将重新开放只是时间问题，所以认为其股价将进一步上涨。

责任编辑：李双双