大和：万洲国际重申买入评级 目标价微升至8.2港元

大和发布研究报告称，重申万洲国际（00288）“买入”评级，目标价由8.1港元轻微上调至8.2港元。

报告中称，公司上半年按生物公允价值调整前纯利同比跌2%，符合预期，显示第二季纯利同比升约25%，主要受平均售价上升及美国包装肉业务销售量改善等因素带动，但部分受到新鲜猪肉营运利润走软抵销。

该行指出，管理层预期，随着成本持续下降，包装肉的单位利润于今年下半年将有所改善，将于今年达至去年水平，但管理层下调中国业务全年销售量增长目标至低单位数增长，因竞争加剧。

责任编辑：李双双