大摩：李宁维持增持评级 目标价升14.1%至113港元
新浪港股2021-08-16 12:08:570阅
大摩发布研究报告称，维持李宁（02331）“增持”评级，目标价由99港元上调至113港元，对应2022年预测市盈率50倍不变。
报告中称，管理层上调全年增长指引，销售额预期增长逾45%，净利润率预期可达到16%至17.5%，换言之全年盈利可达到32-38亿元人民币，高于该行早前预测。李宁线下门店售罄率于第三季达到逾60%，反映即使疫情有再爆发情况，也未影响公司获取市场份额。
该行表示，上半年毛利率表现超出预期，而管理层目标在未来两至三年把毛利率再提高2-3个百分点，令人鼓舞，相信未来供应链整合及重塑其采购架构应有助益于毛利率。
责任编辑：李双双
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