又一家股份行将赴港上市 渤海银行通过港交所聆讯

又一家股份行将赴港上市！渤海银行通过港交所聆讯，去年净利润增速超15%

黄紫豪

渤海银行赴港上市迎来曙光。

6月23日，渤海银行在港交所披露聆讯后资料集，透露出已通过港交所上市聆讯的信息。这意味着，这家股份行即将登陆港交所，成为第6家在港股上市的股份制银行。

根据该行聆讯后资料集信息，渤海银行去年净利润同比增速达15.7%，加权平均净资产收益率达13.71%，与全部全国性股份制上市商业银行相比，分别位居第一、第三位。

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赴港上市迎来曙光

渤海银行在赴港上市计划上筹划已久，终于在今年传来实质性消息。

今年2月14日，证监会通过了渤海银行境外上市的接受材料程序；2月26日，渤海银行在港交所提交上市申请资料。

据了解，港股IPO上市的流程包括：递表、聆讯、路演、招股、公布配售结果等环节。在聆讯环节，港交所将审阅核查新上市申请，确定申请公司是否满足IPO的要求。

“聆讯基本相当于证监会审核过程中的反馈意见阶段。”一位资深投行人士介绍称，港股IPO中进入聆讯环节，就基本能确定是否已具备上市的资格。

截至目前，在我国现有12家全国性股份制商业银行中，仅有3家仍未登陆资本市场。除渤海银行外，其余两家分别为广发银行、恒丰银行。

在已上市的9家股份行中，有5家已登陆港交所，分别为光大银行、招商银行、浙商银行、民生银行、中信银行。随着浙商银行去年登陆A股，上述5家已在港股上市的股份行，均已实现“A+H”上市。

不过，从目前公开信息来看，渤海银行这次仅申报了港交所上市。

去年盈利状况良好

根据渤海银行最新披露的信息，该行去年实现营业收入284亿元，净利润82亿元，净利润同比增速达15.7%，高于所有的全国性股份制上市银行。截至去年末，该行总资产达11169亿元，较2017年初增长30.5%。

从各个细分业务条线来看，渤海银行的公司银行和金融市场业务的占比较高，去年分别达到43.9%和36.5%；零售业务占比近年来持续提升，由2017年的8.1%上升至2019年的19.3%。

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资本充足情况方面，2019年，渤海银行核心一级资本充足率达8.06%，一级资本充足率为10.63%，一级资本充足率较2018年有所提升。与此同时，该行资产质量较往年也有提升，2019年不良贷款率为1.78%，较2018年下降0.06个百分点。

在净利差上升的带动下，2019年，渤海银行的净利润增速高于加权平均净资产增速。根据该行披露的最新信息，2019年，其净利差和净息差分别为2.03%和2.21%，较往年均有所提升。

在A股排队的银行有17家

在聆讯后资料集中，渤海银行称，资本补充多元化将成为激发潜力的催化剂，在过往主要依托有限内生式资本补充的情况下，业绩已经取得了跨越式的增长。随着资本补充渠道丰富、资本补充规模的扩大，发展即将迈上新的台阶。

在目前亟待补充一级资本的情况下，银行IPO申请的热情较高。

根据证监会披露信息，截至6月18日，A股正在排队的银行共17家，其中申报上交所主板上市的银行共10家，申报深交所中小板上市的银行共7家，其中城农商行居多。

去年11月，银保监会发布《关于商业银行资本工具创新的指导意见（修订）》，完善资本工具创新和发行相关制度，为商业银行资本补充提供有利的政策环境。2020年政府工作报告进一步指出，推动中小银行补充资本和完善治理，更好地服务中小微企业。

在监管部门政策鼓励下，永续债也成为商业银行补充一级资本的重要途径。自2019年10月首单城商行永续债落地后，今年4月，又实现了农商行首单永续债发行。这意味着，银行永续债在主要银行类型方面实现了全覆盖。

责任编辑：陈志杰